Subscribe
Sign up to receive the Publicis Groupe newsletter
Investisseurs & Analystes
Agences de notation
PUBLICIS GROUPE EST NOTÉ PAR DEUX AGENCES DE NOTATION : STANDARD & POOR’S ET MOODY’S, CHACUNE D’ELLES DISPOSANT DE SON PROPRE SYSTÈME DE NOTATION. LES NOTES QU’ELLES ATTRIBUENT DÉTERMINENT LES CONDITIONS D’ACCÈS DU GROUPE AUX MARCHÉS FINANCIERS.
NOTATIONS DE CRÉDIT
MISE A JOUR MAI 2023
Obligations classiques
OBLIGATIONS CLASSIQUES 2019
Type d'obligation
Obligation à taux fixe
Date d'émission
13 JUIN 2019
Durée
6 ans
Date d'échéance
Mars 2025
Montant
750 millions d'euros
Taux
0,625 % l'an
Lieu de cotation
Euronext Paris
OBLIGATIONS CLASSIQUES 2019
Type d'obligation
Obligation à taux fixe
Date d'émission
13 JUIN 2019
Durée
9 ans
Date d'échéance
Mars 2028
Montant
750 millions d'euros
Taux
1,250 % l'an
Lieu de cotation
Euronext Paris
OBLIGATIONS CLASSIQUES 2019
Type d'obligation
Obligation à taux fixe
Date d'émission
13 JUIN 2019
Durée
12 ans
Date d'échéance
Mars 2031
Montant
750 millions d'euros
Taux
1,750 % l'an
Lieu de cotation
Euronext Paris
OBLIGATIONS CLASSIQUES 2016
Type d'obligation
Obligation à taux fixe
Date d'émission
3 novembre 2016
Durée
7 ans
Date d'échéance
3 novembre 2023
Montant
500 millions d'euros
Taux
0,50 % l'an
Lieu de cotation
Euronext Paris
Publicis Groupe (EURONEXT : PUB FP), noté BAA1 perspective stable par Moody's et BBB+ perspective stable par Standard and Poor's annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros échéance 3 novembre 2023, avec un coupon annuel de 0,50% et correspondant à une marge de 50bps au-dessus du taux « mid-swap ». Le produit de l'émission sera affecté au remboursement partiel de l'emprunt bancaire de 1,6 milliards de dollar souscrit en janvier 2015 lors de l'acquisition de Sapient Corporation Inc. et aux besoins généraux de Publicis Groupe.
Voir le prospectus
Voir le prospectus
OBLIGATIONS CLASSIQUES 2014
TYPE D’OBLIGATION
OBLIGATION A TAUX FIXE
DATE D’EMISSION
16 décembre 2014
DUREE
7 ANS
MONTANT
700 millions d’euros
TAUX
1,125% l’an
LIEU DE COTATION
EURONEXT PARIS
TYPE D’OBLIGATION
OBLIGATION A TAUX FIXE
DATE D’EMISSION
16 décembre 2014
DUREE
10 ANS
MONTANT
600 millions d’euros
TAUX
1,625% l’an
LIEU DE COTATION
EURONEXT PARIS
Publicis Groupe (EURONEXT : PUB FP), noté Baa2 perspective stable par Moody’s et BBB+ perspective stable par Standard and Poor’s annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 1.3 milliards d’euros en deux tranches. Le produit de l’émission sera affecté au refinancement de l’acquisition de Sapient Corporation Inc. Tout solde du produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de Publicis Groupe. Voir le prospectus
Oceane
OCEANE 2018
Date d'émission
18/01/2012
Durée
16 years
Date d'échéance
18/01/2018
Montant
Eur 690 millions
Taux
1% per anum (yields-to-maturity;2.75%)
Lieu de cotation
Euronext paris (ISIN code: FR0000180127)
Cet emprunt obligataire est composé de 17 624 521 obligations de 39,15 euros (représentant une prime de 35 % par rapport au cours de référence de l'action Publicis Groupe au moment de l'émission), émises au pair, et portant intérêt au taux de 1% l'an. Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date déchéance, le 18 janvier 2018, pour un montant correspondant à 134,59% du pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée, soit par rachat en bourse, soit par offres publiques d'achat ou d'échange, et cela à tout moment à compter du 18 janvier 2007. Les porteurs d'obligations auront la faculté de demander le remboursement anticipé (put) les 18 janvier 2006, 2010 et 2014.
Dans le cadre de son programme de simplification du bilan, Publicis Groupe a annoncé le 5 janvier 2005 le remboursement anticipé de ses Océanes 2018 (en consentant aux porteurs un put supplémentaire exerçable en janvier/février 2005). 62 % du montant nominal de cette opération a fait l'objet de l'exercice anticipé du put.
En janvier 2006, certains porteurs ont exercé leur put, permettant au Groupe de rembourser 6,5 % supplémentaires. Au total le nombre résiduel d'obligations s'élève à 5,5 millions.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter sur ce site la note AMF définitive n°02-020 du 10 janvier 2002 (cliquez ici pour y accéder).
Dans le cadre de son programme de simplification du bilan, Publicis Groupe a annoncé le 5 janvier 2005 le remboursement anticipé de ses Océanes 2018 (en consentant aux porteurs un put supplémentaire exerçable en janvier/février 2005). 62 % du montant nominal de cette opération a fait l'objet de l'exercice anticipé du put.
En janvier 2006, certains porteurs ont exercé leur put, permettant au Groupe de rembourser 6,5 % supplémentaires. Au total le nombre résiduel d'obligations s'élève à 5,5 millions.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter sur ce site la note AMF définitive n°02-020 du 10 janvier 2002 (cliquez ici pour y accéder).
- 24/12/2013 : Avis Financier
- 23/12/2013 : Remboursement anticipé des Obligations 1 %, échéance 18 janvier 2018, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de Publicis
- 09/12/2013 : Obligations 1%, échéance 18 janvier 2018, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de Publicis - Amortissement anticipé au gré des porteu
- 04/11/2013 : Avis de dépôt au BALO - Ajustement du ratio d'attribution des OCEANE et confirmation de la période d'exercice
- 30/10/2013 : Ajustement du ratio d'attribution des OCEANE et confirmation de la période d'exercice
Orane
ORANE
Type d'obligation
ORANEs (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes)
Date d'émission
24/09/2002
Durée
20 ANS
Lieu de cotation
Euronext Paris (code ISIN : FR0000187783 ).
- 19/06/15: Résultat des votes AG des porteurs d'ORANE
- 12/06/15: Erratum - Rapport du Directoire à l'Assemblée Générale des porteurs d'ORANE 02/06/15: Avis de convocation des porteurs d'ORANE (BALO)
- 01/06/15: Rapport du Directoire à l'Assemblée Générale des porteurs d'ORANE 29/05/15: Avis de convocation des porteurs d'ORANE (Petites Affiches)
- 02/09/14: ORANE-Amortissement et reprise de cotation
- 04/11/13: Avis de dépôt au BALO - Ajustement de la parité de remboursement des ORANE et offre de compensation
- 31/10/13: Formulaire de demande de compensation
- 10/10/13: L'assemblée des porteurs d'ORANE approuve à l'unanimité le projet de fusion entre Publicis et Omnicom et autorise certaines modifications du contrat d'émission
NOUS CONTACTER
-
Alessandra Girolami
Vice-President, Investor Relations & Strategic Financial Planning
alessandra.girolami@publicisgroupe.com
+ 33 (0) 1 44 43 77 88 -
Lorène Fleury
Investor Relations Officer
-
Maxine Miller
Investor Relations Analyst